10月17日，世界集成电路协会（WICA）发布《2024年全球存储器市场研究报告》。报告显示，近几年，随着人工智能、新能源汽车、大数据等新兴产业快速崛起，数据处理、存储性能重要性快速攀升，存储器芯片市场迎来持续增长并呈现出新的发展趋势。但近两年，受全球经济走势，市场供需关系等因素影响，全球存储器销量和单价均出现了下滑，2023年全球存储器市场规模为930亿美元，同比下降29.1%。受人工智能大模型等新兴领域对算力需求不断提升，对高性能、高存储、高规格存储器的需求不断提升，2024年存储器价格触底反弹，预计2024年全球存储器市场销售规模将提升61.3%，为1500亿美元。
图1:2020-2024年全球存储器市场规模及增速
资料来源：WICA
DRAM芯片是存储产品中销售占比最高的产品，预计2024年全球DRAM产品占全球存储产品54.8%。DRAM产品广泛应用于移动终端、服务器、电脑、5G、人工智能、物联网和虚拟现实等多个领域，市场需求巨大并持续增长。NAND Flash产品涨价幅度更高，市场空间增长更大，预计较2024年市场占有率增长3.4%。
从目前市场需求来看，美国因为ChatGPT生成式人工智能的兴起和数据中心加速建设，加速了对存储器产品的需求，预计2024年市场占比快速提升，逐步取代中国成为全球最大的存储器市场，美国存储器市场规模预计为563亿美元，市场占比为37.5%，中国存储器市场规模为528亿美元，市场占比下降至35.2%，其他亚太地区和欧洲紧随其后。
存储器行业的主要下游市场包括手机、个人电脑、服务器等，也是是未来物联网、大数据、云计算等新兴领域不可或缺的关键原件，存储器市场稳定增加。存储器应用市场第一大规模一直是数据处理电子的产品，预计2024年市场占有率达到49.2%，其次是通讯电子、消费电子、汽车电子和工业电子等。其次，存储器通讯电子市场约占31.4%。存储器汽车电子市场销售额持续攀升，占比提升至6.7%。未来，存储器市场还将在数据中心、汽车电子等多应用领域的驱动下实现持续增长。
目前，全球存储器产业已经进入高度垄断的时代，行业呈现出明显的寡头垄断格局。预测2024年存储器企业营收，韩国三星电子、SK海力士以及美国美光科技合计约占据全球存储器市场83.3%的市场份额，其中三星电子一家公司市场占有率约占39.5%。中国大陆长江存储近几年在制造产能、产品种类、产品质量上持续提升，目前已经是全球第六大存储器厂商。
表1:2024年全球存储器厂商市场份额
注：WICA目前不掌握长鑫存储经营情况，故此在全球存储器厂商市场份额上未纳入长鑫存储经营数据。
资料来源：WICA
关于WICA
世界集成电路协会（World Integrated Circuit Association,简称WICA）是由来自全球半导体业界的龙头企业、研究机构、科研院所、投资机构等共同发起成立的国际性产业组织，协会主要关注、研究集成电路产业链核心环节、下游应用市场、全球贸易、人才教育等领域。协会网址：www.wicassociation.org
