根据Gartner公布的最终结果,2019年全球半导体收入总计4191亿美元,比2018年下滑12%。
Gartner研究副总裁Andrew Norwood表示:“ DRAM市场的供过于求导致了2019年整个内存市场下滑32.7%。2019年内存市场占半导体销售额的26.1%,是表现最差的一个细分领域。中美贸易战使全年的销售受到冲击,是抑制整个全球半导体市场收入增长的一个不利因素。但是相比当前COVID-19病毒的传播情况,贸易战似乎变成了一个小问题。”
英特尔重新获得半导体市场第一宝座,内存市场的低迷给许多顶级厂商带来了负面影响,其中就包括2018年和2-17年收入排名第一的三星电子(Samsung Electronics)。
表1:2019年全球收入排名前十的半导体厂商(单位:百万美元)
2019 Rank | 2018 Rank | Vendor | 2019 Revenue | 2019 Market Share (%) | 2018 Revenue | 2018-2019 Growth (%) |
1 | 2 | Intel | 67,754 | 16.2 | 66,290 | 2.2 |
2 | 1 | Samsung Electronics | 52,191 | 12.5 | 73,708 | -29.2 |
3 | 3 | SK hynix | 22,297 | 5.3 | 36,240 | -38.5 |
4 | 4 | Micron Technology | 20,254 | 4.8 | 29,742 | -31.9 |
5 | 5 | Broadcom | 15,322 | 3.7 | 16,261 | -5.8 |
6 | 6 | Qualcomm | 13,613 | 3.2 | 15,375 | -11.5 |
7 | 7 | Texas Instruments | 13,364 | 3.2 | 14,592 | -8.4 |
8 | 8 | ST Microelectronics | 9,451 | 2.3 | 9,579 | -1.3 |
9 | 10 | NXP Semiconductors | 8,758 | 2.1 | 9,022 | -2.9 |
10 | 15 | Apple | 8,569 | 2.0 | 7,646 | 12.1 |
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| Others (outside top 10) | 187,575 | 44.8 | 197,696 | -5.1 |
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| Total Market | 419,148 | 100.0 | 476,151 | -12.0 |
资料来源:Gartner(2020年4月)
在内存领域,NAND闪存经历了历史上最严重的销售萎缩,由于2018年底库存水平上升和2019年上半年需求疲软,导致2019年收入下滑了26.4%。智能手机和超大规模云服务的需求疲软导致价格下滑,迫使几乎所有厂商都撤回了现有的晶圆厂计划,或者在某些情况下,降至低于2018年的水平。NAND市场从2019年7月开始稳定下来,当时KIOXIA和西部数据共同拥有的晶圆厂停电,成为厂商库存量减少的催化剂,促使价格从不可持续的较低水平上出现增长。
其他细分市场的表现喜忧参半,因为模拟器件产品在2019年下滑了5.1%,光电细分市场增长了6.6%。模拟器件(通常紧密跟随半导体总体市场)由于终端设备市场特别是工业和传统汽车业的疲软而遭遇下滑。由于智能手机的摄像头数量不断增加,光电细分市场成为所有细分市场中表现最好的一个。
Norwood表示:“由于新型冠状病毒对半导体供求的影响,全球半导体市场到2020年可能还会继续下滑。COVID-19已经给全球供应链和制造运营造成了冲击,除少数例外,将导致大多数地区的消费者和企业支出急剧缩减。我们预计全球半导体市场将在2020年下滑0.9%,低于2019年底的预测增长12.5%。”